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2012年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，至2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛；到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。

    2014年1月，國(guó)務(wù)院副總理馬凱再次強(qiáng)調(diào)目標(biāo)不變（15年50萬(wàn)輛保有量，2020年500萬(wàn)輛）。

    2014年5月習(xí)近平主席強(qiáng)調(diào)新能源汽車是國(guó)家戰(zhàn)略，后來(lái)一系列政策陸續(xù)出臺(tái)。

    國(guó)家戰(zhàn)略，政策相繼出臺(tái)。有細(xì)則，有獎(jiǎng)勵(lì)，有淘汰，杜絕地方保護(hù)主義。

    充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺(tái)。

    政府和地方補(bǔ)貼+技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)成本的下降。

    產(chǎn)品多樣化，模式多樣化。

    2013年-2014年9月示范城市完成目標(biāo)的11.5%，完成率較低，給15年留下更大的增長(zhǎng)空間。

    金固股份（002488）：

    汽車后服務(wù)O2O先行者

    特維輪迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)：2013年成立杭州特維輪公司涉足汽車后市場(chǎng)，以線上商城+線下門店+上門服務(wù)模式實(shí)現(xiàn)O2O一站式服務(wù)。特維輪利用線上線下相結(jié)合的方式，以輪胎服務(wù)為中心，輻射周邊產(chǎn)品與服務(wù)，力爭(zhēng)打造成綜合性的汽車后市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)�，F(xiàn)在已經(jīng)有200家線下服務(wù)商，目標(biāo)明年擴(kuò)張至5000-10000家。

    環(huán)保設(shè)備具有較大業(yè)績(jī)彈性：EPS是一種對(duì)鋼材進(jìn)行表面處理的革命性技術(shù)，與傳統(tǒng)的酸洗法相比，EPS綜合成本略高但并沒(méi)有高很多，但對(duì)環(huán)境沒(méi)有污染，更適應(yīng)現(xiàn)在的環(huán)保要求。目前已有4臺(tái)訂單，預(yù)計(jì)明年將有25-30臺(tái)，安裝單臺(tái)設(shè)備1800萬(wàn)億，20%凈利潤(rùn)計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約0.9-1億元，貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)5000萬(wàn)。

    傳統(tǒng)鋼制車輪收益于產(chǎn)能投放和客戶升級(jí)，維持較快增長(zhǎng)：公司是國(guó)內(nèi)最大的鋼制車輪制造商，是大眾、福特、通用等歐美系合資整車廠的供應(yīng)商，綜合實(shí)力突出。隨著IPO產(chǎn)能的持續(xù)投放以及客戶的升級(jí)公司盈利能力提升，鋼輪業(yè)務(wù)有望繼續(xù)較快增長(zhǎng)。

    投資上海語(yǔ)境，進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域：公司擬出資2500萬(wàn)億取得上海語(yǔ)境12.5%的股權(quán)，上海語(yǔ)境是一家具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)實(shí)力和新穎的商業(yè)模式的車聯(lián)網(wǎng)公司，有望成為后市場(chǎng)的入口，與特維輪形成協(xié)同效應(yīng)。

    預(yù)計(jì)14、15年EPS為0.45元、0.92元，公司戰(zhàn)略清晰，布局迅速，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)給予一定的估值溢價(jià)。

    德聯(lián)集團(tuán)（002666）：

    汽車精細(xì)化學(xué)品+汽車后市場(chǎng)

    公司主營(yíng)防凍液、制動(dòng)液、動(dòng)力轉(zhuǎn)向油、自動(dòng)變速箱油、發(fā)動(dòng)機(jī)油等汽車精細(xì)化學(xué)品。公司在汽車精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域積淀深厚，客戶關(guān)系緊密，未來(lái)將繼續(xù)受益于乘用車市場(chǎng)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。

    計(jì)劃增發(fā)募資10億元，計(jì)劃將在未來(lái)三年內(nèi)在12個(gè)汽車保有量超過(guò)170萬(wàn)輛的城市建設(shè)110家2S店，通過(guò)2S店把公司的產(chǎn)品連帶服務(wù)直接供應(yīng)到汽車售后市場(chǎng)。形成服務(wù)一站式、配件多樣化、維修標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營(yíng)規(guī)范化的乘用車售后服務(wù)體系，為車主提供維修、安檢、保養(yǎng)、裝飾、更換配件等售后服務(wù)。

    9月公司設(shè)立上海德聯(lián)優(yōu)鴻電子商務(wù)有限公司，預(yù)計(jì)公司O2O戰(zhàn)略有望與線下2S店同步進(jìn)行。

    預(yù)計(jì)公司14、15年EPS為0.56元、0.67元。

    隆基機(jī)械（002363）：

    布局后市場(chǎng)+新能源

    新產(chǎn)能投放，謀求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)：公司制動(dòng)產(chǎn)品出口占50%以上，客戶包括NAPA等美國(guó)零部件商，國(guó)內(nèi)以配套商用車和自主品牌乘用車為主。13年募投項(xiàng)目投產(chǎn)后具備3.5萬(wàn)噸汽車高性能制動(dòng)盤產(chǎn)能，屆時(shí)將具備為國(guó)內(nèi)一線合資品牌乘用車配套能力。公司與步德威的合資公司進(jìn)入試生產(chǎn)階段，項(xiàng)目將形成年產(chǎn)80萬(wàn)套制動(dòng)鉗的能力，并基本具備制動(dòng)器總成的生產(chǎn)條件。預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)能的投放，公司收入水平和盈利能力都將得以提升。

    參股車易，進(jìn)入汽車O2O后市場(chǎng):公司10月8日公告擬以自有資金2592.69萬(wàn)億取得車易公司27.09%股權(quán)，成為其第一大股東。實(shí)現(xiàn)汽車配件制造商、汽車配件經(jīng)銷商、汽車快修店、消費(fèi)者的對(duì)接。車易安養(yǎng)車網(wǎng)2012年7月上線，是國(guó)內(nèi)第一批汽車后市場(chǎng)商品與服務(wù)第三方電子商務(wù)平臺(tái)，車易的目標(biāo)是將C（終端用戶）2B(汽車服務(wù)商）2B（汽配供應(yīng)商）的整個(gè)供應(yīng)鏈打通，實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的嵌入、粘合進(jìn)而從配件交易中取得傭金，從數(shù)據(jù)服務(wù)中獲取服務(wù)費(fèi)。

    布局新能源汽車領(lǐng)域：14年5月公司與海晨科技合作成立隆基海晨，主要產(chǎn)品是新能源汽車充電機(jī)、汽車空氣質(zhì)量控制系統(tǒng)，以及其他汽車電子、電器配件，公司業(yè)務(wù)延伸至新能源汽車領(lǐng)域。

    預(yù)計(jì)公司14年、15年EPS為0.2元、0.3元，鑒于公司制動(dòng)系統(tǒng)將有新產(chǎn)能投放，并能提供總成產(chǎn)品，提高盈利水平。布局的汽車后市場(chǎng)和新能源汽車都將迎來(lái)黃金時(shí)期。

    傳統(tǒng)汽車行業(yè)依然看好上汽集團(tuán)(600104)、長(zhǎng)城汽車(601633)、長(zhǎng)安汽車（000625)等價(jià)值藍(lán)籌和一汽轎車(000800)的整體上市機(jī)會(huì)。